Paysage des établissements de crédit
Au 30 juin 2024, le système bancaire de l'Union compte 160 établissements de crédit agréés tout comme à fin mars 2024 et à fin juin 2023. Le paysage bancaire est composé de 135 banques, dont 23 succursales et de 25 établissements financiers à caractère bancaire, dont 5 succursales. Leur répartition, par pays, se présente comme suit :
Tableau n°1 : Paysage des établissements de crédit agréés au 30 juin 2024
| Pays | Banques | Établissements financiers à caractère bancaire | Total (a+b) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (a) | dont Succursales | Total (b) | dont Succursales | ||
| Bénin | 14 | 2 | 1 | - | 15 |
| Burkina | 16 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| Côte d'Ivoire | 28 | 2 | 4 | 2 | 32 |
| Guinée-Bissau | 6 | 3 | - | - | 6 |
| Mali | 14 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Niger | 14 | 4 | 6 | 6 | 20 |
| Sénégal | 29 | 6 | 3 | 1 | 33 |
| Togo | 14 | 3 | 3 | - | 17 |
| UMOA | 135 | 23 | 25 | 5 | 160 |
Source : Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l'UMOA
A fin juin 2024, 26 banques étaient inscrites sur la liste des établissements bancaires d'importance systémique (EBIS) au plan national.
Paysage des compagnies financières
Au terme du premier semestre 2024, le système bancaire de l'Union compte 19 compagnies financières tout comme au 31 décembre 2023. Il regroupe 15 compagnies financières holding et 4 compagnies financières holding intermédiaires. Leur répartition, par pays, se présente comme suit :
Tableau 2 : Nombre de compagnies financières par pays au 30 juin 2024
| Pays | Compagnies financières holding (a) | Compagnies financières holding intermédiaires (b) | Total (a+b) |
|---|---|---|---|
| Bénin | - | - | - |
| Burkina | 2 | - | 2 |
| Côte d'Ivoire | 7 | 2 | 9 |
| Guinée Bissau | - | - | - |
| Mali | - | - | - |
| Niger | - | - | - |
| Sénégal | 2 | 2 | 4 |
| Togo | 4 | - | 4 |
| UMOA | 15 | 4 | 19 |
Source : Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l'UMOA
Paysage des Systèmes Financiers Décentralisés
L'activité de microfinance est régie par la Loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés (SFD) et ses textes d'application. Selon les dispositions de l'article 44 de cette loi et celles de l'Instruction n° 007-06- 2010 du 4 juin 2010 de la BCEAO relative aux modalités de contrôle et de sanction par la Banque Centrale et la Commission Bancaire, l'Institut d'émission et l'organe communautaire de supervision bancaire procèdent, après information du Ministre, au contrôle de tout système financier décentralisé, dont le niveau d'activités atteint un seuil de deux (2) milliards d'encours de dépôts ou de crédits au terme de deux (2) exercices consécutifs. Les autres SFD n'ayant pas atteint ce seuil d'activité sont supervisés par les Ministères chargés des Finances de chaque Etat.
Sur la base des données comptables reçues au titre des deux (2) derniers exercices, à savoir 2021 et 2022, le nombre de SFD relevant de l'article 44 a augmenté de 25 unités pour s'établir à 261 institutions contre 236 pour la liste précédente. Cependant, un SFD au Niger a été retiré à la suite à la dissolution entérinée par Arrêté n°000223/MEF/SG/ARSM du 05 juin 2024 portant retrait de l'agrément du SFD TAANADI SA. Ce retrait porte le nombre des SFD de grande taille à 260.
Au 30 juin 2024, le paysage des SFD de cette catégorie est composé de 115 réseaux et institutions unitaires et 145 caisses de base affiliées à un réseau. Les réseaux et institutions unitaires englobent des sociétés, des associations, des réseaux et des Institutions Mutualistes ou Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) non affiliées.
Tableau n°3 : Nombre de SFD relevant de l'article 44 au 30 juin 2024
| Pays | Réseaux et Institutions Unitaires (a) | Caisses de base affiliées à un réseau (b) | Total (a+b) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés | Associations | Réseaux | IMCEC non affiliées | |||
| Bénin | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 32 |
| Burkina | 11 | 2 | 3 | 5 | 26 | 47 |
| Côte d'Ivoire | 11 | - | 3 | 4 | 23 | 41 |
| Guinée-Bissau | - | - | - | - | - | - |
| Mali | 4 | 5 | 5 | - | 10 | 24 |
| Niger | 3 | - | 1 | - | - | 5 |
| Sénégal | 6 | - | 4 | 4 | 57 | 71 |
| Togo | 4 | 2 | 5 | 17 | 13 | 43 |
| UMOA | 45 | 14 | 24 | 32 | 145 | 260 |
Source : BCEAO
Au 30 juin 2024, 56 déploiements de services financiers via la téléphonie mobile sont dénombrés dans l'Union. Ces services sont offerts par :
- 39 banques, en partenariat avec des opérateurs de télécommunication ;
- 15 établissements de monnaie électronique (EME) ;
- 1 système financier décentralisé (SFD) ;
- 1 Trésor public national
En vertu de ses attributions, la Commission Bancaire supervise les EME, dans le cadre de la protection des fonds de la clientèle et la promotion de l'inclusion financière. Au nombre de 17 à fin mars 2024, le nombre de ces assujettis s'est établi à 15 à fin juin 2024, sous l'effet du retrait des agréments de la Compagnie Financière de Paiements (CFP) et Small World Financial Services Africa (SWFSA), deux (2) établissements implantés en Côte d'Ivoire.
Tableau n°4 : Nombre d'EME au 30 juin 2024
| Pays | Etablissements de monnaie électronique (EME) |
|---|---|
| Bénin | 3 |
| Burkina | 1 |
| Côte d'Ivoire | 4 |
| Guinée Bissau | 1 |
| Mali | 2 |
| Niger | 1 |
| Sénégal | 3 |
| Togo | - |
| UMOA | 15 |
Source : Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l'UMOA
